帮我吧文档:crm接口:crm接口v2.0:概述

概述

CRM扩展是指客户咨询服务,客服通过帮我吧接待过程中,可实时查看CRM里的客户信息。帮我吧系统中用于展示CRM客户信息的页面称为“CRM扩展页”,帮我吧会以iframe的形式加载该页面,加载时将寻求服务的用户唯一标识传给CRM扩展页(具体传递方式可参考CRM扩展页),CRM根据传参调取CRM客户信息,若CRM里没有该用户信息,则CRM信息页需提供录入客户档案的界面,以方便客服维护该用户档案。本文档描述了对接后的效果,以及第三方CRM系统如何与帮我吧通过API调用进行结合,目标读者为第三方CRM系统的开发人员和相关技术人员。

对接说明

与CRM对接之后,帮我吧只提供客服功能,客户资料的维护需到CRM进行操作,或者在帮我吧内嵌的CRM扩展页操作。

对接之后帮我吧系统会发生如下变化:

  1. CRM若同步客户资料到帮我吧后台,则帮我吧后台客户管理模块会显示客户信息;否则,帮我吧后台不会存储任何客户信息。
  2. 帮我吧是全渠道接入,所以客户从在线聊天、呼叫中心、帮我吧客户端中的任意渠道接入系统,客服的工作台均会同时显示帮我吧的客户信息及CRM的客户信息。
  3. 帮我吧开放所有的服务记录接口,任意渠道接入的所有服务记录均可通过接口进行获取。接口详情见“API→数据接口→服务记录”。


对接后的效果

下图中红框部分会展示CRM信息。

在线聊天:

呼叫中心:
帮我吧客服端:

对接步骤

帮我吧会以iframe内嵌的方式加载CRM信息页。

  1. CRM需提供内嵌页面,详情见crm信息页
  2. 将内嵌页面配置到帮我吧后台,详情见系统配置

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