帮我吧文档:crm接口:crm接口v2.0:开发向导

功能介绍

CRM扩展是指在帮我吧的工作台上,可以看到CRM里的客户信息,这里的“CRM”泛指帮我吧之外的第三方系统。

适用客户

  1. 不希望将客户的任何信息同步到帮我吧,但希望在帮我吧工作台能看到第三方系统里的客户信息。
  2. 可以将客户的部分信息同步到帮我吧,比如:公司名称、服务期限,但希望在帮我吧工作台能看到第三方系统里的其余信息。
  3. 希望在帮我吧工作台看到第三方系统的客户信息,比如:订单信息、物流信息等。

对接效果

下图中红框部分为信息页。

在线聊天:

呼叫中心:
帮我吧客服端:

对接说明

要实现对接,第三方系统需提供信息页,帮我吧工作台会以iframe的形式加载该页面(帮我吧登录是https的,所以信息页建议支持https,否则使用者需要每次手动将帮我吧登录切换成http)。具体对接步骤如下:

  1. 开发信息页。
  2. 将信息页存放到帮我吧可以访问的地址上。
  3. 将信息页的地址配置到帮我吧后台,具体参考系统配置

参数传递

帮我吧工作台根据客户来源不同分为:IM、远程、呼叫中心、工单四种方式,不同工作台有对应的用户标识,帮我吧默认将系统用户标识推送给信息页,工作台上也可设置其他字段推送给信息页。以下根据不同的工作台进行说明。


IM(即时聊天):

  • 系统默认用户标识IM来源的客户主要分为微信原生、微信H5、网站三种,不同来源对应的系统用户标识不同。
    • weChatId—微信原生来的客户标识,即微信的openID。
    • webChatId—微信H5和网站来的客户标识由帮我吧系统自动生成。
  • 可设置的其他推送字段
    • 2B模式:公司和联系人的自定义字段
    • 2C模式:联系人的自定义字段
  • custominfo—第三方系统的用户身份标识,无需设置字段推送,默认已有的参数。常用对接场景:第三方系统集成IM客户端时,将该标识传递给帮我吧,客服帮我吧工作台上的扩展页面根据该标识显示客户信息。


远程:

  • 系统默认用户标识
    • 帮我吧客户端的9位ID,客户端安装时,自动生成。
  • custominfo—第三方系统的用户标识,无需设置字段推送,默认已有的参数。常用对接场景:第三方系统集成帮我吧客户端时,将该标识传递给帮我吧,客服帮我吧工作台上的扩展页面根据该标识显示客户信息。


呼叫中心:

  • 系统默认用户标识
    • 联系人的系统字段“手机号码”
  • 可设置的其他推送字段
    • 2B模式:公司的系统字段“服务账号”、公司和联系人的自定义字段
    • 2C模式:联系人的自定义字段


工单:

  • 系统默认用户标识
    • 联系人的系统字段“手机号”
  • 可设置的其他推送字段
    • 联系人的系统字段“邮箱”
    • 当前工单模板里的自定义字段

页面工具